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关于举办2019年第三期中国银行业协会“高级财富管理师”证书系列培训项目的通知

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发布时间:2019年07月10日 09:50:30 来源:中国银行业专业人员继续教育系统 点击量:

【摘要】为推动中国银行业财富管理和私人银行业务的健康持续发展,培养、储备行业合格专业人才,在初中级银行从业资格考试《个人理财》的基础上,关于举办2019年第三期中国银行业协会“高级财富管理师”证书系列培训拟于10月举办,现将相关银行从业资格证培训相关事宜通知如下:

关于举办2019年第三期中国银行业协会“高级财富管理师”证书系列培训项目的通知

各会员单位:

为推动中国银行业财富管理和私人银行业务的健康持续发展,培养、储备行业合格专业人才,配合中银协定期举办的“两岸暨港澳银行业财富管理论坛”和“全国杰出财富管理师评选”品牌活动,在银行业专业人员《个人理财》初级、中级职业资格考试的基础上,我会于2017年推出中国银行业协会“高级财富管理师”证书培训项目,并配套成功举办了多期培训,千余名学员获得中国银行业协会“高级财富管理师”证书。2019年第一期、第二期培训已于4月、7月成功举办,第三期培训拟于10月举办,现将相关事宜通知如下:

一、项目定位及特色

中国银行业协会“高级财富管理师”证书,定位为私人银行和财富管理业务员工的上岗培训证书,培训以我会组织行业权威专家编写的《私人银行理论与实务》教材为基础,学员通过学习教材、完成考试和参加面授培训、在线继续教育,合格者获得中国银行业协会“高级财富管理师”证书,以此为会员单位和其他金融机构培养从事私人银行业务和高端客户开发服务的专业人才。

二、项目设置

培训项目由四个部分组成:(1)学员进行线上预报名,通过资格审核报名成功后,提前购买考试教材《私人银行理论与实务》(请学员于培训前阅读并掌握教材内容)。(2)完成三天面授培训课程。(3)通过课堂闭卷考试并获得证书。考试内容以《私人银行理论与实务》教材内容为主,同时辅以课堂授课内容。(4)获得证书后可以通过我会的线上平台参加继续教育学习,保持证书有效性。

三、研修时间及地点

研修时间:10月21-23日(共3天);10月20日报到,10月24日上午领取证书。

研修地点:浙江开元萧山宾馆(杭州市萧山区人民路77号)。

四、研修对象及招生名额

研修对象:各会员单位从事私人银行和财富管理业务的客户经理、投资顾问或理财师及有志于从事相关业务的业内人士,其他金融机构相关业务的业内人士。

五、授课师资及课程安排

师资安排:拟邀请国内外私人银行及财富管理专家、相关领域研究学者担任研修班授课讲师。

研修内容及形式:研修内容拟围绕私人银行、财富管理、资产管理、高净值客户法律税务咨询等相关专题开展;研修形式为集中授课和交流(课程安排见附件)。

六、研修班费用及发票事宜

(一)研修费:4,200元/人。

(二)其他费用(参训学员自理):住宿和餐费:510元/人/间、680元/2人/间(其中含午餐80元、晚餐自助餐90元);教材费:《私人银行理论与实务》教材55元,请提前购买并学习,以便参加课堂闭卷考试;其他辅助参考教材:《资管新规及理财新规权威解读手册》、《商业银行财富管理经典案例100篇》等。

《私人银行理论与实务》

《资管新规及理财新规权威解读手册》

购买链接:中国金融出版社

(三)付款方式:学员可在抵达研修地点后,采用刷卡或现金方式现场缴费。研修费发票内容:培训费、会议费、会务费;住宿与用餐发票内容:住宿费、餐费。

(四)发票抬头:请打印付款单位完整信息并携带至研修地点。

七、报名方式

请登录中国银行业专业人员继续教育系统首页点击“重要公告”栏目:http://ucollege.china-cbi.net/,在相关研修通知页面底端点击链接填写报名信息。完成报名信息填写后,系统弹出“提交成功”即完成报名程序。

本期计划招生80名学员,满额为止,学员也可选择参加我会后续组织的此专题系列研修班。

八、报名咨询

联系人:万博联系人:袁帅

电话:010-88812675电话:010-66291146

传真:010-88812686

 

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分享到: 编辑:马丽娅

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